L'affacturage en chiffres

L’affacturage, que l’on peut également retrouver sous le nom de factoring, est une solution financière de plus en plus populaire auprès des entreprises du monde entier. Cette méthode de financement offre aux sociétés, la possibilité d’améliorer la trésorerie et ainsi que ses flux de manière plus efficace. Cependant il n’est pas toujours évident de comprendre l’impact de l’affacturage sur les entités commerciales, c’est pourquoi nous vous proposons à travers ce guide d’analyser et de constater les chiffres clés de l’affacturage.

Les chiffres du marché de l’affacturage

Au cours des dernières décennies, l'affacturage s’est montré comme un levier financier majeur aux entreprises. Pour le monde, la production en 2020 a été de 365,4 milliards d'euros, « soit le montant le plus élevé jamais atteint sur une année », souligne le rapport annuel de l'Association française des sociétés financières (ASF).

Cela représente une hausse de 12,9 % par rapport à 2020, mais surtout, cela dépasse de 4,5 % la production de 2019, le précédent record. On peut expliquer cette ascension fulgurante entre autres par la prise de conscience généralisée de l’importance d’une bonne gestion de la trésorerie, et ce dans tous secteurs d’activités, quel que soit la taille de l’entreprise.

Pour la France leader dans le domaine, elle a connu une brusque chute du chiffre d'affaires de l'affacturage en 2020 au début de la crise sanitaire. Cependant, depuis 2021, le marché du factoring a retrouvé sa vitalité. Au premier semestre 2021, les factors ont pris en charge 174,2 milliards d'euros, comparé à 152,7 Md€ au cours de la même période en 2020, ce qui représente une augmentation significative de +14,1% en un an.

La production a atteint un niveau record en 2021, et cette tendance s'est confirmée en 2022. Actuellement, 32 000 entreprises françaises ont recours à l'affacturage, une solution de financement qui a vu son activité chuter en 2020 en raison de la concurrence des prêts garantis par l'État.

En 2021, le rebond du factoring a été si fort qu'un niveau d'activité record a été atteint, avec 73 050 000 nouvelles créances prises en charge pour un montant total de 364,9 milliards d'euros, selon le rapport annuel de l'Association française des sociétés financières (ASF) publié en septembre 2022.

Après une légère baisse au cours du premier trimestre 2021, l'activité n'a cessé de progresser au cours des trois trimestres suivants, enregistrant une hausse de 12,8% par rapport à 2020 et de 4,3% pour 2019. Au premier trimestre 2022, on observe une croissance de 17%. Le marché de l'affacturage bénéficie du dynamisme de l'activité internationale avec une hausse de 22,4% par rapport à 2020, stimulé par plusieurs facteurs favorables en 2021.

Cela inclut le besoin de financement à court terme des entreprises pour reconstituer leurs stocks face à la reprise de l'activité, ainsi que le remboursement des prêts garantis par l'État, laissant place à un nouveau besoin de trésorerie. La croissance s'explique également par la progression de l'inflation, entraînant des factures plus élevées et un encours supérieur. Historiquement, les périodes de crise ont favorisé l'essor de l'activité d'affacturage, compensant le recul du financement bancaire.

La remarquable augmentation observée indique également l'efficacité de l'affacturage en tant qu'outil financier stratégique, permettant d'optimiser la gestion de trésorerie et de stimuler la croissance des entreprises, indépendamment de leur secteur d'activité, de leur ancienneté ou de leur taille.

Cette évolution suggère que l'affacturage pourrait potentiellement transformer la manière dont les transactions financières sont menées, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives et opportunités pour les entreprises en France. Cette tendance à la hausse promet de redéfinir les dynamiques financières au sein du paysage des affaires, créant ainsi de nouvelles perspectives et opportunités stimulantes pour les entreprises françaises.

Les secteurs bénéficiaires du factoring

L’affacturage, que l’on pensait autrefois réservé à un unique domaine d’activité et au plus grandes entreprises ou à celles en faillite, a étendu son champ d’action et s’est, au fil des années, démocratisé de manière significative.

L’observation des chiffres démontre clairement que le factoring s'est étendu de manière significative à différents domaines d'activité tels que l'industrie manufacturière, les services de transport, les technologies et même le domaine de la santé.

Aujourd’hui, tout secteur d’activité a un accès facile à l’affacturage. En 2020, selon l'IFG (International Factors Group), les secteurs qui ont le plus eu recours à l’affacturage étaient principalement l'industrie manufacturière, avec 29 % de l'utilisation totale, suivi du secteur du transport avec 18 %, et les services avec 12%.

En 2023, nous constatons une forte demande des secteurs du transport encore une fois, mais aussi de l'intérim. Cette diversification de secteurs d'activité témoigne de la démocratisation et de la polyvalence croissante de l'affacturage en tant qu'instrument de gestion financière.

Les différents taux de pénétration de l'affacturage selon les pays

Il existe des disparités dans l'adoption de l'affacturage entre les pays, on peut constater avec les chiffres de l’IFG que 13% des entreprises françaises utilisent l’affacturage contre seulement 8% pour les sociétés allemandes, cela peut s'expliquer par une combinaison de divers facteurs.

On peut notamment prendre en compte la maturité du marché financier, les économies avec des marchés plus développés offrant souvent aux entreprises un accès plus aisé à diverses formes de financement.

Ces disparités peuvent également s’expliquer par les différentes pratiques commerciales mises en place dans les pays, mais aussi par la taille des entreprises et leur stabilité économique. Les réglementations gouvernementales peuvent jouer un rôle clé dans ces différences d’accès au factoring.

Pour conclure, l’affacturage a finalement émergé comme une solution financière essentielle aux entreprises, leur offrant un moyen efficace d'améliorer leur trésorerie et leurs flux. Ses chiffres témoignent de l'efficacité de sa démocratisation au travers les différents secteurs d’activités.