Pourquoi le contexte est favorable à l'affacturage

Le marché de l'affacturage en France : positionnement et tendances

Le marché français de l'affacturage occupe actuellement une place significative en Europe, représentant 15% du marché continental et se positionnant comme le deuxième acteur majeur après la Grande-Bretagne. Malgré cette position, le secteur connaît une période de "démocratisation" et de baisse de rentabilité, notamment en raison des conséquences persistantes de la crise de 2008 et des turbulences économiques subséquentes.

Cette conjoncture se caractérise par un désengagement des banquiers traditionnels, qui, de facto, restreignent l'accès aux concours bancaires en renforçant leur analyse du risque lié à la mobilisation des créances commerciales.

La vitalité de l'affacturage en 2023 : croissance et défis

En 2023, malgré cette phase de transition, près de 33 000 entreprises en France ont recours à l'affacturage. Elles recherchent une source de financement pour obtenir une trésorerie immédiate, nécessaire pour payer leurs charges et honorer leurs commandes, surtout dans un contexte où les crédits se font rares. Les banques, confrontées à des contraintes dans l'octroi de concours bancaires, orientent de plus en plus les entreprises vers des solutions d'affacturage. Certains établissements encouragent explicitement cette transition, cherchant à adapter leurs offres aux besoins actuels et à réduire les concours "dailly" jugés désormais inadaptés.

Le rôle stratégique de l'affacturage à moyen et long terme

À moyen et long terme, l'affacturage représente un levier de développement considérable pour les entrepreneurs. En dépit des défis actuels, sa simplicité, sa flexibilité, sa maîtrise et ses garanties en font une option attrayante. Il offre aux entreprises la possibilité de conserver leur capacité d'endettement pour des projets stratégiques plutôt que des besoins à court terme, tout en se protégeant efficacement contre les retards de paiement.

Françoise Palle Guillabert, directrice générale de l'Association des sociétés financières, souligne l'importance de cette démarche, notant que dans les périodes d'incertitude économique, les banques peuvent orienter les entreprises vers leurs filiales d'affacturage. Un travail pédagogique continu est ainsi réalisé pour sensibiliser le marché des TPE-PME au factoring, avec des initiatives telles que l'édition d'un glossaire détaillé des frais liés aux prestations des factors.

Les entreprises recherchent avec l'affacturage de l'accompagnement et de la sécurité

Nous vivons une periode économique marqué par des cycles plus courts et plus brutaux, la sécurisation des marges des entreprises devient impérative pour prévenir les impayés. Pour anticiper ces défis, l'utilisation de services et d'outils tels que l'affacturage et l'assurance-crédit se révèle cruciale.

L'affacturage, en particulier, se positionne comme la solution de financement court terme la plus abordable et stable actuellement disponible pour les entreprises. Avec les conséquences financières significatives du remboursement des prêts obtenus lors de la mise en place du PGE, qui représentent jusqu'à 25% du chiffre d'affaires annuel sans conditions strictes, la mise en œuvre d'un programme d'affacturage émerge comme une stratégie pour alléger le fardeau financier.

En effet, le recours à l'affacturage permet aux entreprises de rembourser tout ou partie de ces prêts, compte tenu du fait que le poste clients représente entre 15 et 20% du chiffre d'affaires annuel d'une société.

Parmi les 5 500 Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) en France, environ 50% ont opté pour l'affacturage comme moyen de financer leur expansion,en France et à l'international. Elles ont rapidement discerné les avantages de ce mode de financement, plus accessible et flexible que les options bancaires traditionnelles telles que le découvert, le Dailly et l'escompte, dont les critères d'éligibilité reposent davantage sur les fonds propres et la rentabilité de l'entreprise.

2023-2024 Affacturage : un retour à la normale qui va s’accélérer

En 2022, les défaillances d'entreprises ont enregistré une hausse significative après deux années de repli, résultant de la fin des mesures d'urgence et des financements massifs des États. Ce rebond, initié en 2022, est alimenté par les répercussions de la guerre en Ukraine, entraînant une augmentation des prix de l'énergie et des matières premières, ainsi que par plusieurs épisodes de confinements en Chine, impactant les chaînes d'approvisionnement.

Malgré les réserves accumulées depuis la reprise, la résilience des entreprises à été confrontée à une triple menace en 2023, caractérisée par une croissance plus faible, des marges réduites et des conditions de financement détériorées.

Pour les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) françaises, l'année 2023 à été un saut dans l'inconnu, après avoir atteint des niveaux records de création d'emplois et d'investissements en 2021 et au premier trimestre 2022. Les ETI industrielles, déjà confrontées à leur troisième crise en deux ans, font face à une crise des coûts de production sans précédent, mettant leur résilience à l'épreuve.

En 2023, avec la remontée des taux d'intérêt, l'inflation et le ralentissement de la croissance, les startups devront faire des choix tout en garantissant un profil de développement attractif pour les investisseurs.

Dans ce contexte, le renforcement des outils de Besoin en Fonds de Roulement (BFR) comme l'affacturage devient plus que jamais crucial pour les entreprises.

Si les prêts garantis (PGE) ont apporté un soutien pendant la crise sanitaire, les remboursements étalés sur quatre ans, entamés en 2022, impactent la trésorerie disponible des sociétés. Ainsi, l'affacturage, basé sur le poste clients, se positionne comme le levier financier optimal pour favoriser la croissance des entreprises, en particulier sur les marchés internationaux.